Devant la maison de Charlotte, il y a un arbre tout tordu sur lequel Charlotte joue aux indiens : c’est son pommier Canoe ; avec son chien Picpus elle passe là de merveilleuses journées. Mais un beau jour, un horrible bulldozer arrache son arbre car il se construit une maison : Charlotte est désespérée et déteste immédiatement les nouveaux occupants de la maison et surtout le petit garçon Sébastien. Pourtant un jour, ils se parlent et elle raconte à Sébastien son drame. Lui aussi vit un drame : il est seul, il a dû quitter tous ses amis pour habiter là et il aurait bien besoin d’une nouvelle amie ; maintenant Sébastien et Charlotte voyagent ensemble au pays des Yaka Yakas.